【西凤酒1952】白酒业绩预期调整中 大众品上涨行情中

        【西凤酒1952报道】 行业观点：白酒预期调整中，大众品上涨行情中。春节后第二周，食品饮料子行业普遍跑输沪
深 300，乳品、肉制品在子行业中领先，白酒重新垫底。洋河、青青稞酒(002646,股吧)等上周公布业绩快报，
4Q12 营收增速较此前放缓，推动市场向下调整 2013 年增速预期。考虑产品价格带下移和渠
道调整影响，在行业淡季和“整风运动”向纵深快速推进背景下，白酒行业当前仍处于预期调
整过程中，但相比市场估值优势明显，白酒股价向下调整空间应有限。大众品业务稳定性和持
续性更明确，我们认为仍处于上涨行情中，但股价相较市场如何演绎取决于经济强复苏还是弱
复苏。
近期重点推荐：伊利股份(600887,股吧)、贝因美(002570,股吧)。综合行业和公司情况，我们仍重点推荐伊利股份和贝因美，
股价调整正是买入时机。通过提升高端产品占比，降低过高的费用率，伊利正处于利润率上升
阶段。

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